Con l’ingenuità che ha ogni cucciolo cercherà inutilmente affetto e amicizia. Chiederà di giocare con i suoi coetanei, di fare contenti i grandi, di comportarsi bene. Quando, sfinito e solo, cederà al lungo sonno dell’inverno, ecco compiersi la magica trasformazione che farà di lui il cigno più bello del lago.