Emanuele comincia a costruire la sua nuova dimora in una luminosa radura, senza sapere che un lupo, nascosto tra i cespugli, lo spia. Il  lupo vorrebbe mangiarsi Emanuele ma ha paura del suo bastone ed è incuriosito dal suo libro, dalla pentola che porta con sè e dal suo orto pieno di cibi profumatissimi. I due sconosciuti cominciano ad osservarsi, si avvicinano, si raccontano, poi un giorno il lupo tenta di mangiarsi Emanuele ma, ahimè o per fortuna, succede un imprevisto che li farà diventare… amici per sempre.